«تصديري الغذائية»: مصر تحتل المركز الـ11 عالميًا في صادرات البطاطس المحضرة المجمدة والعاشرة عالميًا في إنتاج البطاطس الطازجة

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية متخصصة حول فرص تصدير البطاطس المجهزة أو المحفوظة إلى الأسواق الدولية، مع التركيز على البطاطس المجمدة المحضرة أو المحفوظة بغير الخل أو حمض الخليك تحت البند الجمركي HS Code 200410، باعتبارها واحدة من السلع سريعة النمو داخل هيكل صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأكد المجلس التصديري أن الندوة تأتي ضمن جهوده لدعم الشركات المصرية ببيانات سوقية متخصصة تساعدها على اتخاذ قرارات تصديرية مبنية على تحليل الطلب العالمي، وحركة المنافسين، والأسواق الواعدة، واشتراطات النفاذ، إلى جانب تحديد فرص التوسع في المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وأوضح المجلس التصديري أن منتج HS 200410 يشمل البطاطس المجمدة المحضرة أو المحفوظة دون استخدام الخل أو حمض الخليك، ومن بينها البطاطس نصف المقلية وFrench Fries بأنواعها المختلفة مثل straight cut وcrinkle cut وshoestring، إلى جانب potato wedges و potato cubes وslices وhash browns وpotato patties وrösti وغيرها من المنتجات المجمدة المشكلة من البطاطس.

وأشار المجلس إلى أن هذه المنتجات تمثل سلعة غذائية ذات قيمة مضافة، تعتمد على التجميد وسلاسل التبريد، وتستخدم على نطاق واسع في المطاعم والفنادق وسلاسل الوجبات السريعة، كما يرتبط الطلب عليها عالميًا بنمو قطاع الأغذية السهلة التحضير وقطاع خدمات الطعام.

واستعرض المجلس التصديري تطورات السوق العالمية للبطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة، موضحًا أن الواردات العالمية من المنتج تحت HS Code 200410 بلغت نحو 14.2 مليار دولار في 2025، بكميات تقارب 9.5 مليون طن، بما يعكس استمرار قوة الطلب العالمي على هذه الفئة من المنتجات الغذائية المصنعة.

وأوضح المجلس أن قيمة الواردات العالمية نمت بمتوسط سنوي بلغ نحو 15% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بينما زادت الكميات المستوردة بمتوسط سنوي يقارب 5% خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت قيمة الواردات العالمية بنسبة محدودة قدرها 1% مقارنة بعام 2024، ليصل متوسط سعر الطن عالميًا إلى نحو 1460 دولارًا.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستوردة عالميًا بقيمة واردات بلغت نحو 2.1 مليار دولار في 2025، تمثل 15% من الواردات العالمية، تلتها المملكة المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار وحصة 10%، ثم فرنسا بنحو 997 مليون دولار، واليابان بنحو 729 مليون دولار، وألمانيا بنحو 666 مليون دولار، فيما جاءت السعودية ضمن أكبر 10 مستوردين عالميًا بواردات بلغت نحو 450 مليون دولار وحصة تقارب 3% من السوق العالمية.

أشار المجلس إلى أن خريطة التصدير العالمية للبطاطس المجمدة المحضرة تتركز في عدد محدود من الدول، حيث جاءت بلجيكا في صدارة المصدرين عالميًا بحصة 29% من الصادرات العالمية بقيمة صادرات بلغت نحو 3.9 مليار دولار في 2025، تلتها هولندا بحصة 20% بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم كندا بحصة 14% بقيمة 1.9 مليار دولار، والولايات المتحدة بحصة 11%، وفرنسا بحصة 8% .

وأوضح المجلس أن مصر جاءت في المركز الحادي عشر عالميًا بين مصدري البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة تحت HS Code 200410، بحصة تقارب 2% من الصادرات العالمية، مع تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة بلغ 44% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما يضع مصر ضمن أسرع الدول نموًا في هذا القطاع عالميًا.

وتناول المجلس قاعدة الإنتاج الزراعي التي تدعم نمو صادرات البطاطس المصنعة، موضحًا أن الإنتاج العالمي من البطاطس الطازجة بلغ نحو 390 مليون طن في 2024، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، حيث استحوذت آسيا على 53% من الإنتاج العالمي، تلتها أوروبا بنسبة 26%، ثم الأمريكتان بنسبة 12%، وأفريقيا بنسبة 9% .

وعلى مستوى الدول، جاءت الصين في المركز الأول عالميًا بإنتاج يقارب 95 مليون طن وحصة 24% من الإنتاج العالمي، تلتها الهند بنحو 57 مليون طن، ثم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، فيما جاءت مصر في المركز العاشر عالميًا بإنتاج بلغ نحو 8.1 مليون طن في 2024، بما يعادل نحو 2.1% من الإنتاج العالمي.

وأكد المجلس أن متوسط إنتاجية البطاطس في مصر يبلغ نحو 30 طنًا للهكتار، بما يعادل حوالي 12.6 طن للفدان، متجاوزًا المتوسط العالمي الذي يدور حول 23 طنًا للهكتار، وهو ما يعكس كفاءة إنتاجية تدعم تنافسية مصر في تصنيع وتصدير منتجات البطاطس المجمدة.

أوضح المجلس أن صادرات مصر من مصنعات البطاطس والمنتجات المجمدة ارتفعت من 281 مليون دولار في 2024 إلى 330 مليون دولار في 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 17%، مع تصدر البند الجمركي HS 200410 قائمة هذه المنتجات بقيمة 253 مليون دولار في 2025، مقابل 213 مليون دولار في 2024، ليستحوذ وحده على 77% من إجمالي صادرات مصنعات البطاطس المصرية.

وسجلت صادرات البطاطس المحضرة أو المحفوظة غير المجمدة تحت HS 200520 نحو 61 مليون دولار في 2025 مقابل 54 مليون دولار في 2024، بينما بلغت صادرات البطاطس غير المطهية أو المطهية بالبخار أو المسلوقة والمجمدة تحت HS 071010 نحو 8.6 مليون دولار، وسجلت صادرات flakes وgranules وpellets من البطاطس تحت HS 110520 نحو 4.4 مليون دولار، فيما بلغت صادرات دقيق أو مسحوق البطاطس تحت HS 110510 نحو 2.1 مليون دولار.

وأكد المجلس أن توزيع الصادرات يوضح أن الفرصة الأكبر حاليًا تتركز في HS Code 200410، مع وجود فرص إضافية في المنتجات الأعلى قيمة مضافة مثل flakes وpowder والمنتجات المشكلة والمغلفة والموجهة لقطاعات التجزئة والهوريكا.

استعرض المجلس تطور صادرات مصر من البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة خلال الفترة من 2015 إلى 2025، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 50 مليون دولار في 2015 إلى 253 مليون دولار في 2025، كما زادت الكميات من 48 ألف طن إلى 238 ألف طن خلال الفترة نفسها.

وأشار المجلس إلى أن الصادرات ظلت خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 تتحرك بين مستويات قريبة من 44 إلى 64 مليون دولار، قبل أن تبدأ قفزة قوية اعتبارًا من 2021، حيث سجلت 63 مليون دولار في 2021، ثم 90 مليون دولار في 2022، و134 مليون دولار في 2023، و213 مليون دولار في 2024، وصولًا إلى 253 مليون دولار في 2025.

وأوضح المجلس أن صادرات هذا البند تعتمد حاليًا على 127 شركة مصرية، بينما تساهم 11 شركة فقط تتجاوز صادرات كل منها مليون دولار بنحو 245 مليون دولار من إجمالي صادرات البند البالغة 253 مليون دولار، بما يمثل نحو 97% من قيمة الصادرات، وهو ما يعكس درجة عالية من التركز داخل القطاع.

وكشف المجلس أن الدول العربية جاءت في صدارة وجهات صادرات مصر من البطاطس المجمدة المحضرة في 2025، مستحوذة على 72% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت نحو 181.7 مليون دولار، وهو ما يعكس قوة الطلب الإقليمي على المنتج المصري.

وجاءت أسواق MERCOSUR وهي «السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية» في المركز الثاني بحصة 14% من الصادرات وقيمة بلغت نحو 36.1 مليون دولار، مدفوعة بالأساس بنمو الحضور المصري في أسواق أمريكا الجنوبية، بينما استحوذت الولايات المتحدة على 10% من صادرات مصر بقيمة 26.8 مليون دولار، في حين ظلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي محدودة عند 1% فقط بقيمة 2.3 مليون دولار.

وعلى مستوى الدول، تصدرت الأردن قائمة أكبر مستوردي البطاطس المجمدة المصرية في 2025 بقيمة 51 مليون دولار وحصة 20%، تلتها السعودية بقيمة 45 مليون دولار وحصة 18%، ثم البرازيل بقيمة 36 مليون دولار وحصة 14%، والإمارات بقيمة 32 مليون دولار وحصة 12%، والولايات المتحدة بقيمة 27 مليون دولار وحصة 11%.

وأشار المجلس إلى أن أكبر 10 أسواق استوردت من مصر نحو 236 مليون دولار من إجمالي صادرات HS 200410 البالغة 253 مليون دولار في 2025، بما يعادل 93% من إجمالي صادرات البند، وهو ما يبرز أهمية تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات.

وفيما يتعلق بأداء العام الجاري 2026، أوضح المجلس أن صادرات مصر من البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بلغت نحو 81 مليون دولار، مقابل 84 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025.

وأشار المجلس إلى أن هذا الأداء يأتي بعد سلسلة نمو قوية خلال السنوات السابقة في الفترة نفسها، حيث ارتفعت الصادرات من 17 مليون دولار في يناير – أبريل 2021 إلى 25 مليون دولار في 2022، ثم 38 مليون دولار في 2023، و57 مليون دولار في 2024، و84 مليون دولار في 2025، قبل أن تسجل 81 مليون دولار في أول 4 أشهر من 2026.

أكد المجلس أن مصر تمتلك فرصًا تصديرية إضافية تقدر بنحو 80 مليون دولار تحت البند الجمركي من HS 200410 في أسواق البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة، وفقًا لمؤشرات Export Potential Map، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تعكس قدرة المنتج المصري على التوسع في أسواق جديدة، خاصة في ظل تنافسية التكلفة، وتطور القدرات التصنيعية، واستقرار جودة المنتج.

وأوضح المجلس أن الأسواق ذات الإمكانات الأكبر أمام صادرات مصر من HS 200410 تشمل الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يظهر الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا أكبر فجوة غير مستغلة بقيمة تقارب 32 مليون دولار، تمثل نحو 34% من إجمالي الفرص غير المستغلة.

وأشار المجلس إلى أن أبرز الأسواق المرشحة للنمو تشمل السعودية وإيطاليا وليبيا، حيث تملك السعودية أكبر فجوة بين الصادرات الحالية والإمكانات المتاحة، مع فرصة إضافية تقارب 12 مليون دولار، بينما تظهر إيطاليا وليبيا ضمن الأسواق الأكثر قابلية للتوسع خلال السنوات المقبلة.

وصف المجلس السوق الأمريكي بأنه أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لصادرات البطاطس المحضرة المجمدة، إذ تستحوذ الولايات المتحدة على 15% من الواردات العالمية وتحتل المركز الأول عالميًا، بواردات بلغت نحو 2.13 مليار دولار في 2025، وكميات وصلت إلى نحو 1.4 مليون طن، مع عجز تجاري يبلغ نحو 681 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن مصر تحتل المركز الرابع بين موردي الولايات المتحدة من هذا المنتج، بحصة تقارب 1.1%، بينما حققت صادراتها إلى السوق الأمريكي نموًا قويًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بلغ 287% في القيمة و261% في الكمية، رغم تطبيق رسوم MFN بمتوسط 6.4% على المنتج المصري.

وتتصدر كندا موردي السوق الأمريكي بحصة 79% من الواردات، مستفيدة من تعريفة تفضيلية صفرية، تليها بلجيكا بحصة 14%، ثم هولندا بحصة 3%، ومصر بحصة 1%، وهو ما يعكس أن فرص مصر في السوق الأمريكي لا تزال في مرحلة مبكرة، لكنها واعدة بالنظر إلى حجم السوق ونمو الطلب.

أوضح المجلس أن السعودية تعد من أهم الأسواق الإقليمية أمام البطاطس المجمدة المصرية، إذ بلغت وارداتها من HS 200410 نحو 450 مليون دولار في 2025، بكميات بلغت 323 ألف طن، لتحتل المركز العاشر عالميًا بين المستوردين، بحصة تقارب 3.2% من الواردات العالمية.

وأشار المجلس إلى أن مصر تستحوذ على نحو 10% من واردات السعودية من هذا المنتج، وحققت صادراتها إلى السوق السعودي نموًا في القيمة بلغ 36% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، واستوردت في عام 2025 كمية 37 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار مستفيدة من دخول المنتجات المؤهلة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بتعريفة جمركية صفرية.

وتتصدر هولندا موردي السعودية بحصة 30% بكمية 82 ألف طن، تليها بلجيكا بحصة 22% بكمية 74 ألف طن ، وفرنسا بحصة 13%، ثم مصر بحصة 10%، والولايات المتحدة والهند بحصة 9% لكل منهما، مع تنامي المنافسة السعرية من الهند والصين، حيث تسجل الهند والصين معدلات نمو مرتفعة وأسعار توريد أقل من متوسطات بعض الموردين التقليديين.

أشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل سوقًا كبيرًا للبطاطس المجمدة المحضرة، حيث بلغت وارداته من هذا المنتج نحو 5 مليارات دولار في 2025، بما يعادل 36% من إجمالي الواردات العالمية، بينما تقدر الفرص غير المستغلة أمام الصادرات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 32 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن إيطاليا تأتي ضمن الأسواق الأوروبية المرشحة للنمو، حيث بلغت وارداتها من HS 200410 نحو 469 مليون دولار في 2025، بكميات بلغت 264 ألف طن، وتحتل المركز السابع عالميًا، بمتوسط سعر استيراد يصل إلى 1780 دولارًا للطن.

وأشار المجلس إلى أن صادرات مصر إلى إيطاليا لا تزال محدودة، حيث بلغت نحو 147 ألف دولار فقط في 2025 وفقًا لبيانات GOEIC، رغم أن المنتج المصري المؤهل يمكنه الاستفادة من تعريفة جمركية صفرية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ما يجعل السوق الإيطالي فرصة مهمة للتوسع، خاصة مع ارتفاع متوسطات الأسعار مقارنة بأسواق أخرى.

وتسيطر هولندا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا على النسبة الأكبر من واردات إيطاليا، بما يعكس قوة المنافسة الأوروبية داخل السوق، إلا أن نمو صادرات مصر إلى إيطاليا بنسبة 134% في القيمة و182% في الكمية خلال الفترة من 2021 إلى 2025 والتي سجلت 126 طن مما يشير إلى وجود مساحة حقيقية للتوسع.

أكد المجلس أن ليبيا تمثل سوقًا قريبًا ومهمًا للصادرات المصرية، حيث بلغت وارداتها من HS 200410 نحو 21.4 مليون دولار في 2025، بكميات بلغت نحو 20 ألف طن، مع نمو سنوي في القيمة بلغ 19% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ونمو بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

وأوضح المجلس أن مصر تستحوذ على نحو 30% من واردات ليبيا من هذا المنتج، وتأتي في المركز الثاني بعد بلجيكا التي تستحوذ على 49%، بينما تبلغ حصة فرنسا 15%، وهولندا 5%. وحققت صادرات مصر إلى ليبيا نموًا في القيمة بلغ 82% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع تعريفة عامة صفرية.

وفي سلطنة عمان، بلغت واردات HS 200410 نحو 32 مليون دولار في 2025، بكميات بلغت 28 ألف طن، فيما تستحوذ مصر على نحو 5% فقط من السوق العماني، رغم تمتع المنتجات المؤهلة بتعريفة صفرية في إطار اتفاقية تيسير التجارة العربية.

وتتصدر الهند موردي عمان بحصة 34%، تليها هولندا بحصة 24%، وبلجيكا بحصة 20%، وفرنسا بحصة 8%، ثم مصر بحصة 5%، ما يعكس حاجة الشركات المصرية إلى جهود تسويقية وتسعيرية أقوى داخل أسواق الخليج، خاصة مع ارتفاع المنافسة السعرية من الموردين الآسيويين.

وأكد المجلس أن تعظيم فرص صادرات البطاطس المجمدة المحضرة يتطلب تنويعًا أكبر في المنتجات، بحيث لا تقتصر الشركات على البطاطس نصف المقلية التقليدية، بل تتوسع في منتجات أعلى قيمة مثل coated fries وwedges وhash browns والمنتجات الخاصة بكل سوق، إلى جانب دراسة فرص المنتجات الصحية والمجمدة الموجهة للمستهلك النهائي.

وشدد المجلس على أهمية التوسع الجغرافي في الأسواق ذات الإمكانات المرتفعة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستورد عالمي، والسعودية باعتبارها سوقًا إقليميًا رئيسيًا، وأسواق الاتحاد الأوروبي التي تمتلك فرصًا غير مستغلة، مع تقليل الاعتماد على الأسواق العربية التقليدية وحدها.

كما أوصى المجلس بتطوير فرص الـPrivate Label والتعاون مع سلاسل التجزئة الدولية وموزعي خدمات الطعام، وتحسين قدرات التعبئة الموجهة للمستهلك النهائي، بهدف الانتقال من صادرات bulk إلى منتجات أعلى هامشًا وأكثر قدرة على بناء حضور تجاري مستدام.

وأكد المجلس أهمية الالتزام بشهادات الجودة وسلامة الغذاء المطلوبة دوليًا، ومنها BRCGS وIFS وGlobalG.A.P، وضمان التسجيل والالتزام بمتطلبات FDA للأسواق التي تتطلب ذلك، مع إبراز المزايا التنافسية لمصر، ومنها تكلفة الإنتاج، والقرب من أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، والقدرة على التوريد على مدار العام.

وأشار المجلس إلى أن استقرار توريد الخام يمثل عنصرًا حاسمًا لاستدامة نمو الصادرات، من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية للأصناف المناسبة للتصنيع، وزيادة قدرات التخزين، بما يضمن استمرارية تشغيل المصانع وثبات الجودة والتنافسية على المدى الطويل.

وأكد المجلس على أهمية المشاركة في البعثات التجارية والمعارض الدولية الرئيسية مثل Gulfood وAnuga وSIAL وSaudi Food، إلى جانب تعزيز الوصول إلى حلول التمويل التصديري والخدمات اللوجستية، بما يساعد الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة وتسريع نمو صادرات البطاطس المحضرة أو المحفوظة المجمدة.